Avocat depuis plus de 25 ans, Louis conseille ses clients dans le cadre de financement corporate, financement d'acquisitions et en marchés de capitaux – dette.
Contrairement à d'autres acteurs du marché, Louis travaille exclusivement du côté des entreprises, ce qui lui permet d'avoir une réelle liberté dans le processus de négociation avec les banques et dans les conseils qu'il peut donner à ses clients.
Sa double expertise en matière de banque et de marché des capitaux d'emprunt est également considérée par ses clients comme un avantage important, car ils ont un seul point de contact pour l'ensemble de leurs financements. Ceci est un gage d'efficacité et assure une parfaite harmonie de la documentation financière.
Également, Louis possède un très fort savoir-faire en matière de financement ESG pour avoir travaillé sur de nombreuses transactions innovantes de ce type sur le marché français.
Enfin, Louis a une grande expérience des opérations de financement en Afrique francophone.
- Classé par Forbes France 2022 et Forbes France 2023 parmi les 40 meilleurs avocats du CAC 40.
- Reconnu par Chambers Europe France 2023 – Marchés de capitaux : Dette.
- Reconnu comme "Grand Avocat du Marché" pour la pratique Marchés de Capitaux : Obligations par Legal 500 France 2023.
- Reconnu comme "Grand Avocat du Marché " pour la pratique Banque & Finance : Transactions par Legal 500 France 2023.
- Reconnu par Best Lawyers 2024 pour les pratiques Banque et Finance, Marchés de Capitaux, et Financements Structurés en France.
- Reconnu par IFLR 1000 2023 comme "Très regardé" pour les pratiques Banque et Finance, Financement de Projets et Marchés de Capitaux.
- Retour d'un client dans Legal 500 Paris 2023 – Banque et Finance relatant que 'Louis de Longeaux se distingue par son professionnalisme et sa capacité d’écoute, ce qui facilite grandement les échanges. Très agréable de travailler avec lui. '.
- 'Dirigée par le très expérimenté Louis De Longeaux, l’équipe intervient sur les segments suivants : émissions de titres obligataires et d’obligations vertes, programmes EMTN et Euro PP, obligations sécurisées, liability management' Legal 500 Paris 2023 – Marchés de capitaux : Obligations.
Background
Louis est titulaire d'un DESS en Droit des affaires et fiscalité, Université Paris II Panthéon-Assas, d'un Magistère de Juriste d'Affaires, Université Paris II Panthéon-Assas et d’un LL.M. de l’Université de Londres. Louis de Longeaux enseigne notamment les financements de projet et les PPP dans le cadre du programme de formation professionnelle de l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE).
De langue maternelle française, il parle couramment anglais et possède des notions d’espagnol.
Avant de rejoindre Herbert Smith Freehills, Louis de Longeaux a exercé plus de dix dans au sein du cabinet Orrick à Paris. Auparavant, Louis de Longeaux était collaborateur au sein du cabinet Watson, Farley & Williams et il a également exercé pendant deux ans chez Elf Oil UK et Clyde & Co. à Londres.
Experience & expertise
Selected matters
- Guerbet concernant un crédit syndiqué de 100 millions d'euros, un EuroPP de 50 millions d'euros et un recovery bond de 50 millions d'euros (obligations relance)
- Airbus concernant une facilité de crédit syndiqué de 8 milliards d'euros
- Euralis concernant un crédit syndiqué de 390 millions d'euros et un financement de 89 millions d'euros accordés par la Banque Européenne d'Investissement (BEI)
- Schneider Electric concernant un crédit-relais de 4,1 milliards de livres sterling destiné à financer une offre publique d'achat sur Aviva et un refinancement par le biais d'émissions d'obligations cotées sur Euronext
- L'Oréal concernant le financement d'acquisition d'Aesop
- JC Decaux concernant un emprunt obligataire de 600 millions d'euros coté sur Euronext
- ADP concernant la mise en place de son programme EMTN de 10 milliards d'euros
- Nexity concernant l'émission d'un emprunt obligataire convertible de 240 millions d'euros
- Arkema concernant l'émission d'une obligation perpétuelle de 400 millions d'euros cotée sur Euronext
- SEB concernant la mise en place de son Schuldschein de 650 millions d'euros
- Safran sur son placement privé US de 564 millions de dollars
- Danone sur son émission 144A de 5.5 milliards de dollars
- Facility for Energy Inclusion (FEI) sur le financement d'une installation solaire photovoltaïque de 20 MW au Sénégal
