Herbert Smith Freehills conseille Arkema dans le cadre de son émission obligataire hybride de 300 millions d’euros

Herbert Smith Freehills a conseillé Arkema sur son émission d’obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées incluant une première option de remboursement anticipé au gré de l’émetteur après 6 ans, d’un montant de 300 millions d’euros, assorties d’un coupon de 1,50% jusqu’à la date de première option de remboursement anticipé.

Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Elles feront l’objet d’un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody’s et Standard and Poor’s.

Herbert Smith Freehills a accompagné Arkema avec une équipe composée de Louis de Longeaux, associé, Lou Bernard et Dylan Shields, collaborateurs.