史密夫斐尔律师事务所为中国华能集团发行5亿美元永续债券提供法律服务

全球领先的律师事务所史密夫斐尔为中国华能集团发行5亿美元票息为5.30%的次级有担保永续债券提供法律服务。该笔交易为2022年以来首笔央企集团公司发行的境外美元永续债券。

中国华能为中国大型电力供应商，此次发行的债券初始息差77.5BP，创下中资离岸债市场美元永续债发行息差的历史新低。

本次发行吸引了近200个境外投资主体参与，包括主权基金、大型资管公司、保险公司等投资机构。

史密夫斐尔香港办公室合伙人谢守德表示：“这笔债券发行吸引了市场投资者的积极认购，这令人十分鼓舞。我们十分荣幸能与中国华能合作，助力其完成又一笔大型债券发行交易。”

史密夫斐尔曾为中国华能集团及其子公司就一系列资本市场融资交易提供法律服务，其中包括2019年12月中国华能集团发行15亿美元高级无抵押固定利率债券、以及2020年12月发行两笔总计10亿美元永续债券，2020年2月华能国际发行6亿美元高级无抵押固定利率债券，以及2020年2月华能新能源H股股份私有化并退市。

合伙人谢守德*、孔瑾*和古伟恒率领多地办公室的律师团队为客户提供法律服务。主要团队成员包括高炜华(Registered Foreign Lawyer)、卢令匡(Associate)、朱步凡(Associate)和植琳雅(Legal Assistant)。沈昳瑾(Senior Associate)提供支持。

*根据监管规定，谢守德律师和孔瑾律师在香港的官方职位为高级注册外国律师。