史密夫斐尔律师事务所为五矿资源90亿港元供股提供法律服务

全球领先的律师事务所史密夫斐尔为五矿资源有限公司(01208.HK)完成90亿港元供股提供法律服务。这是香港资本市场今年最大的股权融资活动之一。

此次供股获得2.8倍超额认购。

五矿资源通过34.6亿股的配股筹集了约90.79亿港元(合11.64亿美元)(扣除费用前)，按每持有5股现有股份可认购2股新股，认购价为每股2.62港元。

五矿资源是中国国有矿业集团中国五矿集团的子公司，在澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国和秘鲁的铜、锌和其他金属矿产项目中拥有权益。

史密夫斐尔香港办公室合伙人艾迈修表示：“我们很荣幸为五矿资源就这笔在香港资本市场上如此引人注目的交易为提供咨询。” 艾迈修补充道：“能源转型是本所重点发展的业务领域之一，这与五矿资源对低碳未来的承诺不谋而合。”

史密夫斐尔曾为五矿资源就一系列资本市场融资交易提供法律服务，其中包括在香港证券交易所配售23.4475亿港元(合3.0216亿美元)新股，以及39.68亿港元(合5.12亿美元)供股。

供股所得款项净额将用于偿还现有债务，使五矿资源能够更好地支持公司现有矿山的持续发展。

合伙人艾迈修率领香港办公室的律师团队为客户提供法律服务，主要团队成员包括李肇伦(Senior Associate)、孙凯文(Associate)、杨俊熙(Associate)和陈旭聪(Trainee Solicitor)。墨尔本办公室合伙人 Tim McEwen 、香港办公室合伙人孔瑾*、伦敦办公室合伙人Michael Jacobs 、伦敦办公室合伙人 Sarah Ries-Coward，以及香港办公室陈海韵(Registered Foreign Lawyer)也就该交易提供了大力协助。  

艾迈修表示：“该笔交易再次展现了我们利用全球网络专业知识以及为跨境交易提供法律服务的能力。”

*根据监管规定，孔瑾律师在香港的官方职位为高级注册外国律师。